13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
13 檔
58.8%
MTC Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 13 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，MTC Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 13 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，MTC Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, SPY, VTV 等）合计占整体申报市值的 58.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 20.99% | -1.32% | -3.72% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.53% | +0.89% | +24.34% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.95% | +0.15% | -29.13% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.11% | +3.45% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.31% | -0.37% | +34.05% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.29% | -0.40% | +243.31% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.21% | +0.32% | +4.87% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.56% | +0.32% | -29.01% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.21% | -0.28% | -60.54% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.19% | -2.22% | — | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.10% | — | -10.65% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.53% | +0.40% | +23.36% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.46% | +212.53% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MTC Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 13 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (21.0%)、SPY (17.5%)、VTV (9.9%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AGG
市值: US$4272.8万
在 Q1 2025 季度中，MTC Wealth Management LLC 共进行了 13 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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