13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001821455
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
13 檔
65.5%
Q1 2024 季度申报显示，MTC Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 13 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，MTC Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，MTC Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, SPY, VTV 等）合计占整体申报市值的 65.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 21.08% | -1.32% | -1.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.49% | +0.89% | -5.17% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.25% | +0.15% | -3.38% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 10.37% | -0.28% | -20.17% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.87% | -0.11% | -3.19% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.24% | +0.32% | -1.44% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.67% | +0.32% | +377.35% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.67% | +0.40% | -5.49% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 4.62% | -0.37% | -3.93% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.55% | — | +116.28% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.76% | -0.40% | -3.65% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -3.23% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.46% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MTC Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 13 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (21.1%)、SPY (13.5%)、VTV (13.3%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 21.1% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，MTC Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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