13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.0亿
US$7.0亿
93 檔
65.9%
截至 Q4 2025 季度末，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的美股持仓估值约为 US$7.0亿，全数申报仓位共有 93 档。
在 Q4 2025，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTV, FNDF, VUG 等）合计占整体申报市值的 65.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.78% | +0.79% | +3.87% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 20.56% | -0.05% | +1.53% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 19.64% | -1.60% | +3.87% | |
| 4 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 6.62% | +0.12% | +4.68% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.04% | +0.26% | +4.00% | |
| 6 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-其他 | 5.98% | +0.22% | +25.44% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.13% | +11.45% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.84% | -0.10% | +5.32% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.03% | -0.10% | +4.02% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.05% | -5.13% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.01% | -1.39% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.73% | +0.10% | +9.04% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | -0.55% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | -4.96% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +0.10% | |
| 16 | RSPE | Invesco Esg Sp 500 Eq Weight | ETF-其他 | 0.29% | -0.23% | EXIT | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +1.34% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +1.87% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +1.23% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.21% | -0.04% | +6.80% | |
| 21 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | +0.70% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -32.77% | |
| 23 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避险与商品 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 24 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +11.66% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -4.53% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.01% | +4.40% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | -7.48% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.09% | |
| 29 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.04% | -19.93% | |
| 30 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.10% | -0.02% | +3.40% | |
| 31 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 0.09% | — | +20.29% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +3.32% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | -1.35% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | — | -0.78% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | -4.46% | |
| 36 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.08% | — | -6.23% | |
| 37 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 38 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 39 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.08% | -0.04% | EXIT | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +4.52% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.02% | +24.51% | |
| 43 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -44.25% | |
| 44 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 45 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.07% | — | +22.34% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.02% | +23.75% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | +0.83% | |
| 48 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.06% | — | +1.06% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | +3.01% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | -0.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.0亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (21.8%)、FNDF (20.6%)、VUG (19.6%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 21.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SLVP
市值: US$95.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RACE
前期市值: US$63.9万
在 Q4 2025 季度中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SLVP。 本季清仓仓位包含 RACE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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