13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.0亿
US$7.0亿
84 檔
60.6%
Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$7.0亿，分散于 84 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 21 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, FNDF 等）合计占整体申报市值的 60.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.66% | +0.79% | -6.44% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 20.57% | -1.60% | -15.21% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 19.86% | -0.05% | — | |
| 4 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 6.94% | +0.12% | +3.79% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.89% | +0.26% | -6.59% | |
| 6 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.22% | — | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.13% | — | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.85% | -0.10% | +22.17% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.05% | -0.10% | +14.79% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.05% | +4.13% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.01% | -0.91% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.73% | +0.10% | +1.29% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | +19.04% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +6.93% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | +3.24% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | -2.49% | |
| 17 | RSPE | Invesco Esg Sp 500 Eq Weight | ETF-其他 | 0.30% | -0.23% | EXIT | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.29% | -0.04% | +7.43% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | +12.65% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +0.79% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -98.41% | |
| 22 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | +0.74% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.02% | +238.48% | |
| 24 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -98.17% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | +6.33% | |
| 27 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +53.93% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.43% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.01% | +62.06% | |
| 30 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -0.02% | |
| 31 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 32 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.04% | -2.67% | |
| 33 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | +43.72% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | +1.04% | |
| 35 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.09% | — | -6.33% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +2.51% | |
| 37 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.08% | -0.04% | EXIT | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 41 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -1.86% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | +20.67% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.02% | -2.26% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | -6.44% | |
| 46 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.07% | — | +1.71% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | — | -7.77% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.02% | +13.51% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +4.66% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | +5.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.0亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (21.7%)、VUG (20.6%)、FNDF (19.9%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 21.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FNDF
市值: US$1.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTV
前期市值: US$1.2亿
在 Q3 2025 季度中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FNDF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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