13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.0亿
US$7.0亿
63 檔
47.9%
截至 Q1 2025 季度末，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的美股持仓估值约为 US$7.0亿，全数申报仓位共有 63 档。
在 Q1 2025，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, EQL 等）合计占整体申报市值的 47.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 25.80% | +0.79% | +17.34% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 21.04% | -1.60% | +4.84% | |
| 3 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 9.37% | — | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.17% | +0.01% | +24.25% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.78% | +0.26% | +9.62% | |
| 6 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.12% | -1.51% | |
| 7 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 6.27% | — | -13.02% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.72% | -0.10% | +17.32% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.97% | -0.10% | +23.79% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.62% | — | -22.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.01% | +1.41% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.05% | -51.92% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.77% | +0.10% | -5.71% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | +1.89% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +0.81% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | — | +13.34% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | +5.79% | |
| 18 | RSPE | Invesco Esg Sp 500 Eq Weight | ETF-其他 | 0.31% | -0.23% | EXIT | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | -0.45% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.26% | -0.04% | -1.30% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | +47.23% | |
| 22 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | -29.37% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | -98.69% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +1.57% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.51% | |
| 26 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.11% | — | -6.72% | |
| 27 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.04% | -4.79% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.02% | -4.07% | |
| 29 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 30 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +44.09% | |
| 31 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | -0.04% | EXIT | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.02% | +19.68% | |
| 34 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.08% | — | +1.18% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +13.05% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.03% | +10.03% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | — | +6.14% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | +8.32% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | +3.20% | |
| 43 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.06% | — | -0.03% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.02% | -6.07% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 46 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | +0.45% | |
| 47 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.05% | — | +39.96% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.05% | +0.01% | +13.04% | |
| 49 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.05% | — | -12.23% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | +7.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.0亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (25.8%)、VUG (21.0%)、EQL (9.4%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 25.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTV
市值: US$1.2亿
在 Q1 2025 季度中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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