Moulton Wealth Management, Inc — Q4 2025 13F 持股

Name: Moulton Wealth Management, Inc — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001792510

申报总市值

US$1.5亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q4 2025CIK: 0001792510Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$1.5亿

申报仓位数

40 檔

前5大集中度

31.7%

前季调仓动作

+12新+12加-9減-17清

Q4 2025 13F 申报分析：Moulton Wealth Management, Inc 持仓规模与调仓策略

根据最新整理的 13F 季度数据集，Moulton Wealth Management, Inc 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.5亿。该机构在本季度申报了 40 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。

Moulton Wealth Management, Inc 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 17 档并减仓 9 档标的。

在资产配置集中度方面，Moulton Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 KOMP, JNK, IUSB 等）合计占整体申报市值的 31.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季最大新建仓标的

KOMP

市值: US$1154.8万

本季最大获利了结 / 清仓标的

SPYM

前期市值: US$1293.4万

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	10.94%	—	—
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	9.51%	—	—
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.83%	—	—
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.60%	+4.94%	-5.07%
5	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	7.77%	—	—
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	5.24%	-0.62%	+3.26%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.14%	+3.30%	NEW
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.64%	+1.12%	-16.61%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.39%	+1.85%	NEW
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.38%	+0.23%	NEW
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.35%	—	—
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.35%	—	—
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.03%	-0.25%	-0.33%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.02%	+0.22%	-6.19%
15	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	2.01%	—	—
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.43%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.83%	+1.05%	NEW
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.77%	+0.80%	NEW
19	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	1.75%	—	—
20	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.43%	EXIT
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.69%	+2.11%	NEW
22	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.59%	-0.04%	+17.88%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.56%	-0.26%	+0.86%
24	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.50%	—	-28.72%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.68%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.42%	+0.59%	NEW
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.49%	NEW
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	+0.51%	NEW
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.99%	—	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+1.16%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.91%	+0.19%	NEW
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.83%	+0.58%	NEW
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.72%	NEW
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.73%	+0.53%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	-0.13%	+1.59%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	-0.05%	+0.23%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.33%	—	—
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.02%	+0.44%
40	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.20%	+0.17%	NEW

本季持股变动

Moulton Wealth Management, Inc 于截至 Q4 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.8%	-5.07%	减仓
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.8%	+3.26%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	+102.25%	加仓
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.8%	+3.37%	加仓
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.7%	+17.88%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	-0.33%	减仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	-16.61%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.86%	加仓
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	-0.74%	减仓
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.4%	+1.89%	加仓
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	-3.92%	减仓
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	-2.60%	减仓
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	-6.02%	减仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+0.53%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+117.96%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.16%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-6.18%	减仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.59%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.23%	加仓
20	MTH	Meritage Homes CORP	0%	+0.64%	加仓
21	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-28.72%	减仓
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
23	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	—	NEW	新建仓
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
26	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
30	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	NEW	新建仓
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
32	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	EXIT	清仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
34	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清仓
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清仓
39	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建仓
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
42	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
44	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
46	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	清仓
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
50	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	—	EXIT	清仓

Moulton Wealth Management, Inc Q4 2025 常见问题解答 (FAQ)

Moulton Wealth Management, Inc 在 Q4 2025 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moulton Wealth Management, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 40 个公开持股仓位。

Moulton Wealth Management, Inc 在 Q4 2025 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q4 2025 季度，Moulton Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：KOMP (10.9%)、JNK (9.5%)、IUSB (8.8%)。其中最大持股仓位 KOMP 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。

Moulton Wealth Management, Inc 在 Q4 2025 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q4 2025 季度中，Moulton Wealth Management, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 17 个仓位。其中最大新建仓标的为 KOMP。本季清仓仓位包含 SPYM。

本页展示的 Q4 2025 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

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Moulton Wealth Management, Inc — Q4 2025 13F 持股

CIK: 0001792510

申报总市值

US$1.5亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q4 2025CIK: 0001792510Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$1.5亿

申报仓位数

40 檔

前5大集中度

31.7%

前季调仓动作

+12新+12加-9減-17清

Q4 2025 13F 申报分析：Moulton Wealth Management, Inc 持仓规模与调仓策略

本季最大新建仓标的

KOMP

市值: US$1154.8万

本季最大获利了结 / 清仓标的

SPYM

前期市值: US$1293.4万

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	10.94%	—	—
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	9.51%	—	—
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.83%	—	—
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.60%	+4.94%	-5.07%
5	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	7.77%	—	—
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	5.24%	-0.62%	+3.26%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.14%	+3.30%	NEW
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.64%	+1.12%	-16.61%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.39%	+1.85%	NEW
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.38%	+0.23%	NEW
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.35%	—	—
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.35%	—	—
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.03%	-0.25%	-0.33%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.02%	+0.22%	-6.19%
15	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	2.01%	—	—
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.43%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.83%	+1.05%	NEW
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.77%	+0.80%	NEW
19	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	1.75%	—	—
20	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.43%	EXIT
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.69%	+2.11%	NEW
22	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.59%	-0.04%	+17.88%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.56%	-0.26%	+0.86%
24	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	1.50%	—	-28.72%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.68%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.42%	+0.59%	NEW
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.49%	NEW
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	+0.51%	NEW
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.99%	—	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	—	+1.16%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.91%	+0.19%	NEW
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.83%	+0.58%	NEW
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.72%	NEW
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.73%	+0.53%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	-0.13%	+1.59%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	-0.05%	+0.23%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.33%	—	—
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.02%	+0.44%
40	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.20%	+0.17%	NEW

本季持股变动

Moulton Wealth Management, Inc 于截至 Q4 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.8%	-5.07%	减仓
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.8%	+3.26%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	+102.25%	加仓
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.8%	+3.37%	加仓
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.7%	+17.88%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	-0.33%	减仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	-16.61%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.86%	加仓
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	-0.74%	减仓
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.4%	+1.89%	加仓
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	-3.92%	减仓
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	-2.60%	减仓
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	-6.02%	减仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+0.53%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+117.96%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.16%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-6.18%	减仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.59%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.23%	加仓
20	MTH	Meritage Homes CORP	0%	+0.64%	加仓
21	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-28.72%	减仓
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
23	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	—	NEW	新建仓
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
26	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
30	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	NEW	新建仓
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
32	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	EXIT	清仓
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
34	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清仓
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清仓
39	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新建仓
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
42	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
44	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
46	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	清仓
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
50	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	—	EXIT	清仓