13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
39 檔
43.3%
Q3 2024 季度申报显示，Moulton Wealth Management, Inc 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 39 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Moulton Wealth Management, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 25 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Moulton Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 USFR, TFLO, VOO 等）合计占整体申报市值的 43.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 16.29% | -6.73% | -17.68% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 16.20% | -6.86% | -17.09% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.50% | — | +40.05% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.60% | +4.94% | +1965.25% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.39% | +2.11% | NEW | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.55% | -0.06% | -4.79% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.28% | +0.59% | NEW | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.24% | +1.85% | NEW | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.09% | +0.53% | NEW | |
| 10 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 2.90% | -0.55% | +42.52% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -20.51% | |
| 12 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.48% | -0.43% | EXIT | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.46% | — | — | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.03% | -0.83% | +149.25% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.67% | +1.43% | NEW | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | +0.72% | NEW | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.26% | +0.85% | |
| 18 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.61% | NEW | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.81% | NEW | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.20% | -0.25% | -1.26% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | +0.49% | NEW | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.92% | +1.05% | NEW | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.92% | -0.82% | — | |
| 24 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.84% | +0.19% | NEW | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | -39.50% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.80% | +0.58% | NEW | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.75% | — | +22.65% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | — | -71.28% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 30 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.57% | +0.29% | -50.10% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.50% | +0.80% | NEW | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.31% | NEW | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | +3.30% | NEW | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.38% | NEW | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.51% | NEW | |
| 37 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.17% | NEW | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.02% | +0.20% | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moulton Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Moulton Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (16.3%)、TFLO (16.2%)、VOO (13.5%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 16.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TLT
市值: US$295.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DXJ
前期市值: US$422.0万
在 Q3 2024 季度中，Moulton Wealth Management, Inc 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TLT。 本季清仓仓位包含 DXJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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