13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001909851
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
292 檔
50.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Morton Brown Family Wealth, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.4亿，整体持股档数为 292 档。
在 Q1 2026，Morton Brown Family Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 52 个既有持股进行加仓（合计增持 60 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Morton Brown Family Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, AVEM, VEA 等）合计占整体申报市值的 50.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
FITB
市值: US$13.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMA
前期市值: US$13.2万
仅显示前 200 大持股（共 292 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 26.65% | +1.33% | +4.43% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 9.91% | +0.60% | +2.35% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.59% | +0.01% | +3.17% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.79% | +0.19% | +3.14% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.37% | -0.41% | +2.52% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.92% | +0.03% | +2.41% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.62% | -0.35% | +3.90% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.82% | -0.07% | +1.51% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.56% | -0.17% | +4.92% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.26% | — | +4.13% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.18% | +4.45% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.49% | -0.23% | +6.15% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.55% | -0.21% | +2.41% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.46% | -0.09% | +3.12% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -0.30% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -1.52% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | -2.72% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -0.13% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | -2.50% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.77% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.03% | +2.57% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | +0.45% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.45% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.38% | -0.02% | -2.65% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | -7.13% | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.02% | +0.04% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.03% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.27% | — | -4.88% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | -1.16% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | -5.51% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -5.77% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.04% | +0.12% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.82% | |
| 38 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.12% | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | -3.71% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +2.92% | |
| 43 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 股票-其他 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -1.30% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -16.10% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | +117.00% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.07% | — | -5.78% | |
| 50 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.07% | -0.01% | +0.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 292 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Morton Brown Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (26.6%)、AVEM (9.9%)、VEA (8.6%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 26.6% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Morton Brown Family Wealth, LLC 共进行了 99 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FITB。 本季清仓仓位包含 CMA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。