13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
319 檔
42.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Morton Brown Family Wealth, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.4亿。该机构在本季度申报了 319 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Morton Brown Family Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 23 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Morton Brown Family Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, AVEM, VEA 等）合计占整体申报市值的 42.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 319 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 27.79% | +1.33% | +4.10% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 9.63% | +0.60% | +8.32% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.36% | +0.01% | +9.66% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.83% | +0.19% | +0.96% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.41% | +9.97% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.63% | +0.03% | -16.34% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.18% | -0.35% | +10.53% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.17% | -0.07% | +3.30% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.24% | — | +6.09% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.07% | -0.17% | +4.78% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 3.01% | -0.23% | +13.97% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.18% | +5.44% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.93% | -0.21% | -6.82% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.26% | -0.09% | +3.87% | |
| 15 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | +2.81% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -2.01% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | — | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -0.19% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.35% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | -2.50% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.03% | +2.61% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | -14.79% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +2.95% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.06% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -5.46% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.02% | +5785.37% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -0.33% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +1.50% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -9.01% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 36 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +3.95% | |
| 37 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 股票-其他 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 39 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.74% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | -7.05% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -21.15% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | +2715.28% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +4.61% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.04% | +0.10% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 319 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Morton Brown Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (27.8%)、AVEM (9.6%)、VEA (8.4%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 27.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTEB
市值: US$13.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITOT
前期市值: US$21.4万
在 Q2 2025 季度中，Morton Brown Family Wealth, LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTEB。 本季清仓仓位包含 ITOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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