13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001909851
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
324 檔
38.0%
截至 Q1 2025 季度末，Morton Brown Family Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.4亿，全数申报仓位共有 324 档。
Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，Morton Brown Family Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, AVEM, VEA 等）合计占整体申报市值的 38.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SPHY
市值: US$11.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMA
前期市值: US$9.4万
仅显示前 200 大持股（共 324 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 26.95% | +1.33% | +3.14% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 8.72% | +0.60% | +4.11% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.60% | +0.01% | +3.82% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.59% | +0.03% | +5.88% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.17% | +0.19% | +10.33% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.41% | +7.32% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.20% | -0.35% | +7.67% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.08% | -0.07% | +0.50% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.35% | — | +3.85% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.22% | -0.17% | +13.19% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.96% | -0.23% | +19.56% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.18% | +9.38% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.30% | -0.21% | +7.83% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.34% | -0.09% | +8.14% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -1.26% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | -0.62% | |
| 17 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -8.64% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -7.98% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.03% | +3.78% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.64% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.03% | -0.83% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -11.26% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.41% | -0.02% | -8.39% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | -3.95% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -12.91% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.05% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.06% | +6.76% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -0.06% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.20% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.80% | |
| 32 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -17.51% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +17.63% | |
| 36 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.16% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -54.68% | |
| 38 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.66% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 41 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 42 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.11% | — | -16.09% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.04% | +0.10% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +2.28% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -24.57% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -7.52% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 324 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Morton Brown Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (26.9%)、AVEM (8.7%)、VEA (7.6%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 26.9% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Morton Brown Family Wealth, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPHY。 本季清仓仓位包含 CMA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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