13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001909851
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
284 檔
37.4%
在 Q4 2024 申报期间，Morton Brown Family Wealth, LLC（CIK: 0001909851）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.4亿，共持有 284 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Morton Brown Family Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Morton Brown Family Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, AVEM, MUB 等）合计占整体申报市值的 37.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 284 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 28.25% | +1.33% | +209.64% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 8.40% | +0.60% | +5.18% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.42% | +0.03% | +6.68% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.01% | +5.25% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.35% | +0.19% | +6.45% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.41% | +18.66% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.36% | -0.07% | -3.66% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.91% | -0.35% | +111.48% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.27% | — | +5.23% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.87% | -0.17% | +13.12% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.55% | -0.23% | +21.04% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.18% | +12.81% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.19% | -0.21% | -8.07% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.26% | -0.09% | +10.13% | |
| 15 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | -29.91% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -5.50% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | -5.38% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.03% | +0.60% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -0.59% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.29% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +12.52% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.03% | -6.31% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | -10.47% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.02% | -2.39% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -5.13% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.36% | — | -7.01% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.01% | -7.65% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -24.62% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +0.03% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.17% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | +1.56% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -5.91% | |
| 35 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 股票-其他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 38 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +22.83% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 40 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.87% | |
| 41 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -49.26% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | +100.64% | |
| 43 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +224.04% | |
| 45 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +200.00% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.04% | -21.92% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | +300.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 284 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Morton Brown Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (28.3%)、AVEM (8.4%)、MUB (7.4%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 28.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
SCHI
市值: US$34.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$1271.4万
在 Q4 2024 季度中，Morton Brown Family Wealth, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。