13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$16.2亿
US$16.2亿
471 檔
36.3%
截至 Q3 2025 季度末，Morningstar Investment Management LLC 的美股持仓估值约为 US$16.2亿，全数申报仓位共有 471 档。
在 Q3 2025，Morningstar Investment Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 32 个新仓位，并对 9 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Morningstar Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 GOVT, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 36.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 471 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 9.10% | -0.06% | -3.51% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.93% | -0.01% | +69.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.02% | +25.49% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | -0.01% | +4.16% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.01% | -6.20% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.87% | -0.01% | +33.48% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.01% | +310.07% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | -0.01% | -47.63% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | +2.67% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | — | +153.77% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.25% | -0.01% | — | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.05% | -0.01% | — | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +542.66% | |
| 15 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.90% | -0.01% | -8.76% | |
| 16 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +16.26% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.76% | — | +970.13% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | — | +2186.28% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | — | |
| 21 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 0.70% | — | +24.42% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.68% | — | — | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +1999.38% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.60% | — | +1100.07% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | — | +319.18% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | — | +53.42% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.57% | — | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.01% | +519.85% | |
| 29 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.55% | — | — | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.55% | — | +1106.10% | |
| 31 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | +6816.59% | |
| 32 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.51% | — | — | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -87.29% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.45% | — | +1477.28% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +2348.15% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | — | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +2451.43% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +833.46% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.42% | — | +1225.36% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +1138.25% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | -48.03% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +1542.64% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -57.22% | |
| 50 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.01% | +2.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morningstar Investment Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$16.2亿，共申报了 471 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Morningstar Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOVT (9.1%)、NVDA (3.9%)、MSFT (3.1%)。其中最大持股仓位 GOVT 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SLYV
市值: US$3551.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VMBS
前期市值: US$1.2亿
在 Q3 2025 季度中，Morningstar Investment Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 32 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SLYV。 本季清仓仓位包含 VMBS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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