13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$16.2亿
US$16.2亿
195 檔
29.1%
截至 Q2 2024 季度末，Morningstar Investment Management LLC 的美股持仓估值约为 US$16.2亿，全数申报仓位共有 195 档。
在 Q2 2024，Morningstar Investment Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 32 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Morningstar Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 GOVT, VDC, VHT 等）合计占整体申报市值的 29.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 20.56% | -0.06% | +16.30% | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 8.54% | — | -1.65% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.60% | — | +0.70% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.01% | +2.57% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.15% | -0.01% | -6.98% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.92% | -0.01% | -22.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | -0.02% | +18.38% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.22% | -0.01% | +26.04% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.70% | -0.01% | -6.70% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.25% | — | +328.34% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.96% | — | -2.68% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.01% | +26848.31% | |
| 13 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 1.11% | — | +5.01% | |
| 14 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | -46.25% | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | — | -6.27% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | — | +8.22% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.01% | +45.39% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.75% | — | -7.75% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.64% | — | -0.68% | |
| 23 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.61% | — | +1.76% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.60% | — | — | |
| 25 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.56% | — | -11.05% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | — | -2.05% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.55% | — | -12.93% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | -22.16% | |
| 29 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | -84.08% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | -2.50% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | -13.56% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.40% | — | +8.47% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.38% | — | -10.90% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | -14.42% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.33% | — | -7.62% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | -5.64% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | — | -14.09% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | — | -6.92% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | — | -14.71% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | -10.88% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 42 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | -9.75% | |
| 43 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.26% | — | -17.65% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.26% | — | -19.92% | |
| 45 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.25% | — | -14.65% | |
| 46 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | -12.90% | |
| 47 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | -18.11% | |
| 48 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.22% | — | — | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | -14.03% | |
| 50 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.22% | — | -12.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morningstar Investment Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$16.2亿，共申报了 195 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Morningstar Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOVT (20.6%)、VDC (8.5%)、VHT (7.6%)。其中最大持股仓位 GOVT 占据整体投资组合约 20.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLSW
市值: US$1056.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TCOM
前期市值: US$157.8万
在 Q2 2024 季度中，Morningstar Investment Management LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLSW。 本季清仓仓位包含 TCOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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