13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$16.2亿
US$16.2亿
200 檔
28.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Morningstar Investment Management LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$16.2亿。该机构在本季度申报了 200 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024，Morningstar Investment Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Morningstar Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 GOVT, VDC, VHT 等）合计占整体申报市值的 28.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 18.51% | -0.06% | +19.31% | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 9.06% | — | +93.63% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.96% | — | -20.72% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 7.93% | -0.01% | -20.23% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.01% | +5.28% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.68% | -0.01% | -15.21% | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.21% | — | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.90% | -0.01% | -20.53% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.02% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.01% | — | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.96% | — | -0.86% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | — | — | |
| 13 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.04% | — | -18.44% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.03% | — | -16.18% | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | — | -14.97% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.67% | — | — | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.65% | — | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -2.58% | |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.60% | — | — | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.58% | — | — | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.57% | — | — | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | — | -15.54% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | — | +64.26% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | — | +32.19% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | -1.50% | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.43% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +3.79% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -0.45% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.39% | — | +127.02% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.39% | — | -2.01% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.37% | — | — | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | +6.75% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -1.58% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | -5.21% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | — | -20.31% | |
| 39 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.31% | — | +24.35% | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.30% | — | -2.65% | |
| 42 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 0.30% | — | — | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -30.93% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | — | -7.06% | |
| 46 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.26% | — | — | |
| 48 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | — | -5.11% | |
| 49 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | — | |
| 50 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.24% | — | -3.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morningstar Investment Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$16.2亿，共申报了 200 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Morningstar Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOVT (18.5%)、VDC (9.1%)、VHT (8.0%)。其中最大持股仓位 GOVT 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MMM
市值: US$53.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHR
前期市值: US$873.2万
在 Q1 2024 季度中，Morningstar Investment Management LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MMM。 本季清仓仓位包含 SCHR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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