13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
103 檔
40.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，MOR Wealth Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 103 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，MOR Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 41 个仓位并完全清仓 13 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，MOR Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, IWF, DGRW 等）合计占整体申报市值的 40.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.57% | -0.84% | +0.23% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.45% | -0.91% | +13.66% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 8.88% | -0.94% | +3.99% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 8.53% | +0.05% | +1.30% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 7.51% | -0.16% | +11.64% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.26% | -0.15% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.06% | -0.81% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.70% | -1.33% | — | |
| 9 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 2.52% | -0.50% | -13.87% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | -0.13% | -0.53% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.05% | -0.30% | -3.43% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.13% | -1.66% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.46% | -10.68% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.73% | +0.21% | +0.15% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.23% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.13% | +4.40% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.10% | -0.38% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.11% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | -0.26% | |
| 20 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.05% | +13.63% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.18% | +0.32% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.16% | -2.63% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.09% | -2.35% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.28% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.04% | -0.32% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 27 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +3.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.09% | +8.40% | |
| 29 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.09% | -1.26% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.14% | -5.84% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.02% | -0.51% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.41% | — | -3.55% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | +6.55% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.11% | -12.25% | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +15.68% | |
| 39 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.06% | +9.26% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.01% | +237.56% | |
| 42 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.31% | -0.05% | +2.21% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +7.08% | |
| 44 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | -11.50% | |
| 45 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.03% | -8.41% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.08% | -13.49% | |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 48 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.26% | — | +4.99% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.08% | +13.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MOR Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，MOR Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (11.6%)、IWF (10.4%)、DGRW (8.9%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$82.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$52.6万
在 Q1 2026 季度中，MOR Wealth Management, LLC 共进行了 89 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 41 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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