13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965665
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
44 檔
81.4%
在 Q2 2026 申报期间，Monument Group Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001965665）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.1亿，共持有 44 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Monument Group Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Monument Group Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAI, VTI 等）合计占整体申报市值的 81.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 45.97% | -45.97% | EXIT | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 17.05% | +0.32% | +6.02% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.35% | -0.19% | -6.72% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.38% | +76.44% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.78% | +0.20% | -44.70% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.13% | -3.52% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.07% | -7.36% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.16% | -7.11% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.11% | -0.02% | -5.83% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | +408.51% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.20% | -81.84% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.63% | — | -9.75% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.93% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.32% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +0.10% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | -1.31% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.03% | -83.17% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +4.94% | |
| 20 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | -5.01% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +83.61% | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +5.49% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +409.49% | |
| 25 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +304.96% | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +32.33% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.04% | +95.06% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.03% | +23.07% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.17% | +0.06% | +88.57% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -12.29% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | +123.79% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | +486.13% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.13% | — | +397.02% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.52% | |
| 38 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.13% | — | -81.35% | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | +0.01% | +6.57% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.19% | +174.82% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | ✓ | Blackstone Real Estate Income | 股票-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monument Group Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Monument Group Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (46.0%)、DFAI (17.1%)、VTI (10.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 46.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWF
市值: US$20.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$2003.9万
在 Q2 2026 季度中，Monument Group Wealth Advisors, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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