13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
78 檔
30.0%
截至 Q1 2025 季度末，Montz Harcus Wealth Management LLC 的美股持仓估值约为 US$2.8亿，全数申报仓位共有 78 档。
在 Q1 2025，Montz Harcus Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 36 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Montz Harcus Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, SPY, PRF 等）合计占整体申报市值的 30.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.51% | +0.29% | +1.47% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.24% | -0.06% | -1.54% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.52% | +0.26% | +5.94% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.44% | +3.26% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.05% | +13.46% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.58% | -0.01% | +7.84% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.52% | +0.67% | +8.66% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.16% | +1.01% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | +0.07% | +4.22% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.07% | +9.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.26% | +3.81% | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.77% | -0.14% | +288.54% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | +0.03% | +9.70% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.89% | +0.15% | — | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.11% | +4.30% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.17% | +0.36% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.18% | +18.48% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.02% | +4.08% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.96% | -0.44% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.25% | +0.78% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.05% | +0.10% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.80% | -0.14% | -7.35% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | +5.91% | |
| 24 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.53% | +0.01% | +0.53% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.05% | +37.28% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +14.84% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | +0.75% | |
| 29 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +11.54% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | +0.31% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.01% | +11.01% | |
| 32 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.18% | +0.39% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | -0.15% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.08% | +0.49% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.01% | +30.01% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.01% | +0.30% | |
| 38 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.31% | -0.12% | +0.02% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +8.81% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.01% | +0.48% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.06% | +7.38% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | +0.27% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | +0.64% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | -1.80% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.05% | +12.52% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.25% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | — | +4.49% | |
| 49 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +1.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (14.5%)、SPY (14.2%)、PRF (6.5%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 14.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFUS
市值: US$85.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLK
前期市值: US$20.7万
在 Q1 2025 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 36 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFUS。 本季清仓仓位包含 BLK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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