13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001918613
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
74 檔
30.7%
在 Q4 2024 申报期间，Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.8亿，共持有 74 个公开申报仓位。
Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Montz Harcus Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SPYM, SPMD 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.51% | -0.06% | +1.09% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.34% | +0.29% | +3.80% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.35% | +0.44% | +2.15% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.26% | +4.02% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.75% | +0.07% | -0.43% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.69% | +0.67% | +3.80% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.64% | -0.01% | +2.72% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.16% | +3.45% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.05% | +4.61% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.07% | +7.32% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.26% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.72% | +0.03% | +0.85% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.11% | +0.15% | -13.00% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.11% | +204.34% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.17% | +0.04% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.02% | +3.26% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.18% | +3.61% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.11% | -0.44% | -0.01% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.00% | -0.14% | -14.18% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.25% | +2.03% | |
| 21 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.75% | -0.14% | -18.83% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | -0.07% | |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.57% | +0.01% | +0.50% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | +0.68% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.01% | +0.15% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.05% | -1.27% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.02% | +0.83% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.40% | -0.05% | -2.15% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | +0.66% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +11.12% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.01% | -12.49% | |
| 32 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +24.42% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.18% | -1.86% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -8.15% | |
| 35 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.34% | -0.12% | +0.02% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.34% | -0.02% | -3.25% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +8.81% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.08% | -1.19% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.01% | +0.35% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.01% | -3.07% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.06% | +0.53% | |
| 42 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -3.89% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.06% | -0.41% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | +1.29% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | +12.51% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.36% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.05% | +8.41% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.34% | |
| 49 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | — | -6.80% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -5.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (15.5%)、SPYM (15.3%)、SPMD (6.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 15.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
MDYG
市值: US$27.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PFE
前期市值: US$24.1万
在 Q4 2024 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MDYG。 本季清仓仓位包含 PFE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。