13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
69 檔
26.5%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Montz Harcus Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.8亿，整体持股档数为 69 档。
在 Q2 2024 期间，Montz Harcus Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Montz Harcus Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SPYM, PRF 等）合计占整体申报市值的 26.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.54% | -0.06% | +3.43% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.16% | +0.29% | -0.02% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.45% | +0.26% | +5.78% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.30% | +0.44% | +3.81% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.89% | -0.01% | +0.77% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.73% | +0.07% | -0.05% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.64% | +0.67% | +7.80% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.05% | +8.80% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.16% | +2.02% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.91% | -0.26% | +0.71% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.07% | +2.49% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.80% | +0.03% | +1.51% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.58% | +0.15% | +1.68% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.17% | -0.17% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.02% | +875.32% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.27% | -0.14% | +0.05% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | -0.18% | +0.52% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.25% | +13.64% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.83% | -0.44% | +1.83% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.05% | +0.03% | |
| 21 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | -0.01% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.01% | +0.31% | |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.55% | +0.01% | +0.66% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.02% | -5.23% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.05% | -8.73% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.01% | +3.00% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.43% | -0.02% | -2.98% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.18% | +0.32% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +6.25% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +0.70% | |
| 31 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.34% | -0.05% | -5.00% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.01% | +4.37% | |
| 33 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +2.87% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | -4.72% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.08% | +1.92% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.01% | +47.04% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.08% | +2.19% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -0.60% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | -2.15% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +0.72% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.06% | +1.75% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +32.22% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -18.37% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.21% | — | +2.73% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +19.55% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.06% | +0.22% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.05% | -10.01% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | +2.29% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.13% | -1.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (16.5%)、SPYM (14.2%)、PRF (6.5%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 16.5% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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