13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.2亿
US$12.2亿
144 檔
49.9%
Monograph Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$12.2亿，分散于 144 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Monograph Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 41 个既有持股进行加仓（合计增持 59 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Monograph Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFUV 等）合计占整体申报市值的 49.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.19% | +0.55% | +2.22% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.86% | -0.22% | +1.75% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.66% | -0.04% | +4.79% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.33% | +0.01% | +4.61% | |
| 5 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.27% | +9.00% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.40% | -0.17% | +1.72% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | +0.05% | — | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.17% | +0.11% | +12.66% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.56% | +15.59% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.96% | +0.08% | +3.07% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.65% | +35.99% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.12% | +2.44% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | +23.77% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.47% | +43.39% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | -1.20% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | -1.12% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.03% | +13.94% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.92% | +0.39% | +51.22% | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | +4.12% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.28% | -12.73% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +4.39% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.08% | -0.66% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +2.03% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | -40.23% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +2.65% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.01% | +1.56% | |
| 30 | LIF | Life360 Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.02% | +44.83% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.46% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.25% | — | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | +0.05% | +219.15% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +1.57% | |
| 38 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.10% | — | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 41 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +3.23% | |
| 42 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | +10.70% | |
| 43 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.01% | +0.01% | |
| 44 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -22.25% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -8.01% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.30% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.05% | -27.04% | |
| 50 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monograph Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$12.2亿，共申报了 144 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Monograph Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.2%)、DFAX (19.9%)、DFUV (4.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVGO
市值: US$300.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KMI
前期市值: US$139.6万
在 Q1 2026 季度中，Monograph Wealth Advisors, LLC 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVGO。 本季清仓仓位包含 KMI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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