13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.2亿
US$12.2亿
135 檔
48.2%
Q4 2025 季度申报显示，Monograph Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$12.2亿，涵盖 135 个不同之权益投资仓位。
Monograph Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 32 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 32 档标的。
在资产配置集中度方面，Monograph Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFUV 等）合计占整体申报市值的 48.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.01% | +0.55% | +1.68% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.48% | -0.22% | +1.53% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.43% | -0.04% | +1.75% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.09% | +0.01% | +0.82% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.69% | +0.05% | -1.22% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.27% | +9.51% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.34% | -0.17% | +0.45% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.93% | +0.11% | +5.31% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | -0.56% | -13.63% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.84% | +0.08% | -0.14% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.80% | +0.12% | +5.07% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.65% | -12.37% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +8.26% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.10% | -2.27% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.20% | -0.14% | -0.38% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.47% | -12.02% | |
| 18 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | +1.76% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.28% | -7.96% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.03% | +2.38% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.05% | -17.89% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.08% | -4.25% | |
| 23 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.01% | -2.27% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.39% | +165.27% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -1.72% | |
| 26 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +3.10% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.02% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.81% | |
| 30 | LIF | Life360 Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.02% | -13.96% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -0.11% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | — | -1.25% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | +0.07% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.09% | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +8.86% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | -28.57% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.05% | -8.52% | |
| 43 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.01% | +12.78% | |
| 44 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +58.31% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.04% | -0.82% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +4.53% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -0.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monograph Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.2亿，共申报了 135 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Monograph Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (26.0%)、DFAX (19.5%)、DFUV (4.4%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 26.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ETOR
市值: US$99.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AMD
前期市值: US$87.1万
在 Q4 2025 季度中，Monograph Wealth Advisors, LLC 共进行了 76 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ETOR。 本季清仓仓位包含 AMD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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