13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001776588
申报总市值
US$12.2亿
US$12.2亿
139 檔
46.1%
在 Q3 2025 申报期间，Monograph Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001776588）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$12.2亿，共持有 139 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Monograph Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 35 个新仓位，并对 42 个既有持股进行加仓（合计增持 77 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Monograph Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFUV 等）合计占整体申报市值的 46.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.68% | +0.55% | +2.88% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 18.95% | -0.22% | +3.83% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.30% | -0.04% | +20.05% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.09% | +0.01% | +18.36% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.76% | +0.05% | +1047.76% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.22% | -0.17% | +3.75% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.18% | -0.56% | +26.33% | |
| 8 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.27% | +6.40% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.88% | +0.11% | +4.08% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.84% | +0.08% | +15.85% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.65% | -28.73% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.12% | +33.95% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.10% | +115.87% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.01% | +0.25% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.14% | -0.14% | -3.87% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | +790.10% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.28% | +89.76% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.47% | +5.54% | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | +61.46% | |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.08% | +10.73% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.03% | -13.17% | |
| 23 | LIF | Life360 Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.02% | -20.11% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.05% | +5.43% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.18% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +137.07% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +6.42% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.04% | -0.16% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.01% | -15.22% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.41% | — | -19.05% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | -19.53% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.10% | -16.99% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.01% | +5.92% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | +0.10% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +3.78% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.25% | +0.39% | — | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.05% | -6.24% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.07% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 43 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 46 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +5.16% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.15% | -0.04% | +240.55% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.15% | — | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.05% | -0.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monograph Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.2亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Monograph Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.7%)、DFAX (18.9%)、DFUV (4.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPM
市值: US$515.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ALNY
前期市值: US$57.4万
在 Q3 2025 季度中，Monograph Wealth Advisors, LLC 共进行了 111 项持仓异动，包含新建仓 35 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPM。 本季清仓仓位包含 ALNY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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