13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
82 檔
31.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Moneywise, Inc. 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 82 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Moneywise, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Moneywise, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, MRSK, SPY 等）合计占整体申报市值的 31.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.27% | -0.12% | -7.57% | |
| 2 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 7.02% | -0.04% | -24.14% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.93% | -0.38% | -4.55% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.31% | +2.29% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.31% | -0.21% | +24.27% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.45% | +2.87% | -24.74% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.69% | +25.64% | |
| 8 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 3.64% | +1.43% | +10.04% | |
| 9 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.15% | +8.21% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.89% | -2.24% | EXIT | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.84% | +2.40% | NEW | |
| 12 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 2.51% | -1.16% | +112.71% | |
| 13 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 2.14% | — | — | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.09% | — | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.09% | +3.90% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.91% | — | +35.16% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.25% | -21.96% | |
| 18 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.03% | +36.60% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.31% | -19.53% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.41% | -0.21% | -18.70% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.39% | +0.20% | — | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | -23.02% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.26% | +591.60% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.70% | -0.96% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | +115.77% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.03% | +0.64% | |
| 27 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -37.76% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.96% | +0.22% | -3.13% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | -15.11% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.90% | +0.09% | +761.16% | |
| 31 | ESSC | Eventide Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.05% | — | |
| 32 | FDLS | Inspire Fidelis Multi Factor | ETF-其他 | 0.69% | +0.19% | — | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 34 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +10.80% | |
| 35 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.24% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.03% | -1.14% | |
| 37 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -19.31% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -3.90% | |
| 39 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -50.97% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.06% | -13.95% | |
| 41 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -50.43% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -8.57% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.10% | — | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -2.06% | |
| 45 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +2.32% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.19% | — | |
| 47 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +2.35% | |
| 48 | ✓ | Neos ETF Trust | ETF-其他 | 0.40% | — | +4.06% | |
| 49 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.38% | — | +7.83% | |
| 50 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.01% | +3.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moneywise, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Moneywise, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (8.3%)、MRSK (7.0%)、SPY (6.9%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWO
市值: US$695.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWP
前期市值: US$731.1万
在 Q4 2025 季度中，Moneywise, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWO。 本季清仓仓位包含 IWP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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