13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
74 檔
31.7%
Q2 2025 季度申报显示，Moneywise, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.7亿，涵盖 74 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Moneywise, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Moneywise, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MRSK, SCHX, SPY 等）合计占整体申报市值的 31.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 10.51% | -0.04% | — | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.51% | -0.12% | -34.71% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.63% | -0.38% | +5.78% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.31% | +5.94% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.75% | +2.87% | -33.06% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.21% | -28.72% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.69% | — | |
| 8 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 3.43% | +1.43% | -28.57% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.38% | — | — | |
| 10 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.15% | +274.18% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.25% | -47.06% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.09% | -15.52% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.05% | +2.40% | NEW | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | — | — | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.31% | +21.40% | |
| 16 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | -9.98% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.73% | -0.21% | -10.50% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.05% | -11.99% | |
| 19 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | -26.83% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | -69.93% | |
| 21 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.20% | -1.16% | -14.35% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.19% | — | — | |
| 23 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | +208.03% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.70% | +578.47% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.03% | +10.43% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.02% | +0.22% | — | |
| 29 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.04% | -10.38% | |
| 30 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -18.30% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.06% | +8.06% | |
| 32 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -27.58% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -71.31% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +27.54% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -62.50% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -87.41% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.46% | — | — | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.05% | -18.05% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.03% | -2.36% | |
| 40 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +16.35% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -24.24% | |
| 42 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -4.39% | |
| 43 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +9.32% | |
| 44 | ✓ | Neos ETF Trust | ETF-其他 | 0.38% | — | +19.61% | |
| 45 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +4.86% | |
| 46 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.35% | — | -73.85% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | +0.30% | |
| 48 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.01% | +10.04% | |
| 49 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -13.40% | |
| 50 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moneywise, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Moneywise, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MRSK (10.5%)、SCHX (9.5%)、SPY (7.6%)。其中最大持股仓位 MRSK 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MRSK
市值: US$2241.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DGRO
前期市值: US$328.5万
在 Q2 2025 季度中，Moneywise, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MRSK。 本季清仓仓位包含 DGRO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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