13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
51 檔
32.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Moneywise, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.7亿，整体持股档数为 51 档。
在 Q4 2024，Moneywise, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Moneywise, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, ITOT, SPY 等）合计占整体申报市值的 32.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.32% | -0.12% | +183.67% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.02% | +2.87% | +5.58% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.04% | -0.38% | +17.23% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.88% | -0.21% | +24.57% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.31% | +9.04% | |
| 6 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 5.78% | +1.43% | +25.03% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.01% | +500.79% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.25% | -14.81% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.48% | — | +10.80% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.09% | +146.24% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.64% | -0.21% | -0.78% | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.52% | -0.10% | -31.96% | |
| 13 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 2.34% | -0.07% | -32.35% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.05% | +44.90% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.31% | -25.64% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.57% | — | +18.00% | |
| 17 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -35.45% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.01% | +191.42% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | -4.46% | |
| 20 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.04% | -18.22% | |
| 21 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -33.77% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.03% | -14.09% | |
| 23 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.04% | -1.16% | +19.61% | |
| 24 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.03% | — | +18.21% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.92% | — | +15.74% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.91% | — | +21.72% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +43.58% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | -15.35% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.61% | — | — | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -3.86% | |
| 31 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -32.17% | |
| 32 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -37.79% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.05% | -4.74% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +35.32% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.03% | -0.38% | |
| 36 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -39.55% | |
| 37 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -18.42% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | -0.31% | |
| 39 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +300.02% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.26% | +228.31% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | +0.28% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | -22.82% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.70% | -5.54% | |
| 45 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | -18.07% | |
| 47 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.12% | — | -39.54% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.12% | |
| 49 | RFDI | First Trst Dyn Devel Int ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -80.43% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.11% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moneywise, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 51 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Moneywise, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (15.3%)、ITOT (9.0%)、SPY (7.0%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
EFV
前期市值: US$299.6万
在 Q4 2024 季度中，Moneywise, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 9 个仓位。 本季清仓仓位包含 EFV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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