13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002087652
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
39 檔
47.3%
在 Q2 2025 申报期间，Momentum Wealth Planning, LLC（CIK: 0002087652）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 39 个公开申报仓位。
在 Q2 2025 期间，Momentum Wealth Planning, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Momentum Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, SCHO 等）合计占整体申报市值的 47.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 27.14% | -2.74% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.75% | +0.82% | — | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.60% | -3.06% | — | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.49% | -0.60% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.10% | -0.07% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.90% | -0.49% | — | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.78% | -0.10% | — | |
| 8 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 3.21% | — | — | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.01% | — | — | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.95% | — | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | -0.60% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.42% | -0.16% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.15% | — | |
| 14 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.49% | — | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.11% | -0.25% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | — | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | — | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | -0.16% | — | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.21% | -2.26% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | — | — | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.00% | — | — | |
| 22 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.90% | -0.12% | — | |
| 23 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.82% | -0.15% | — | |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.79% | -0.20% | EXIT | |
| 25 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.95% | — | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.46% | — | — | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | — | |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.37% | +0.14% | NEW | |
| 31 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.45% | — | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.21% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 37 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地产 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 39 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Momentum Wealth Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Momentum Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (27.1%)、QQQ (13.8%)、SCHO (5.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 27.1% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Momentum Wealth Planning, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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