13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002001900
申报总市值
US$84.0亿
US$84.0亿
776 檔
6.8%
Q2 2025 季度申报显示，Modern Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$84.0亿，涵盖 776 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Modern Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 49 个新仓位，并对 113 个既有持股进行加仓（合计增持 162 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Modern Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SPTM, IVW 等）合计占整体申报市值的 6.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 776 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.12% | -0.18% | +164.36% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.67% | -5.68% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | +0.05% | -1.97% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.60% | +19.41% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.11% | +3.06% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.76% | -25.58% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.14% | +13.48% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.01% | +103.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.09% | +2.62% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.02% | +2212.29% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.47% | +7.91% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.55% | -0.27% | -1.47% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.55% | +0.20% | +10755.98% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.44% | -0.63% | +6.01% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | -0.09% | -0.54% | |
| 16 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.11% | -0.71% | +1.15% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.24% | -11.32% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.17% | -0.11% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.36% | -35.96% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.28% | +721.51% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.95% | +0.17% | +18.39% | |
| 22 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.95% | -1.20% | +131.36% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.65% | +322.08% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.90% | -0.01% | +3299250.00% | |
| 25 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 26 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.37% | +0.01% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.13% | +3535.11% | |
| 28 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.82% | +175.10% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | -0.24% | +7.52% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | -15.49% | |
| 31 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | +0.95% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.49% | EXIT | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.75% | +972.97% | |
| 34 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | +0.36% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | +8.74% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.15% | — | |
| 37 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | +7.35% | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | -3.64% | |
| 39 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.61% | +0.47% | +20.80% | |
| 40 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | +14.11% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +12.15% | |
| 42 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -6.51% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | -2.34% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.13% | +161.43% | |
| 46 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.15% | +20.43% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.03% | +14.26% | |
| 48 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.43% | +27.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$84.0亿，共申报了 776 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (3.1%)、SPTM (3.0%)、IVW (2.9%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 3.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VFLO
市值: US$3579.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-B
前期市值: US$2242.5万
在 Q2 2025 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 49 个仓位、加仓 113 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VFLO。 本季清仓仓位包含 BRK-B。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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