13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002001900
申报总市值
US$84.0亿
US$84.0亿
668 檔
6.0%
Q1 2025 季度申报显示，Modern Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$84.0亿，涵盖 668 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Modern Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 122 个既有持股进行加仓（合计增持 172 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Modern Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, SPY, IVW 等）合计占整体申报市值的 6.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 668 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.67% | -1.22% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.36% | +0.76% | +27.42% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.28% | +0.05% | +26.15% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.60% | +49.40% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.79% | -0.02% | +29.64% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.11% | +252.91% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.14% | +11.84% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -0.36% | +5.27% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.06% | -0.27% | -2.33% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.05% | -0.10% | +491.55% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.47% | +42.25% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.09% | +39.29% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.65% | -0.63% | +67.62% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.24% | +0.35% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.31% | -0.71% | +0.03% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | -0.18% | +7.22% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.17% | +1.76% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.09% | +1.00% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.01% | +28.17% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.04% | +0.17% | +5.61% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +12.51% | |
| 22 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.37% | +0.22% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.24% | +5.26% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | -4.53% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -1.65% | |
| 26 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | +0.62% | |
| 27 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.76% | -0.15% | +52.56% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.18% | -1.47% | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.49% | EXIT | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.03% | +12.37% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | +2464.52% | |
| 33 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | +4.44% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | +2.47% | |
| 35 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | -0.51% | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +411.08% | |
| 37 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.62% | +0.47% | — | |
| 38 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.61% | +0.05% | +0.18% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.10% | +8.88% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.32% | EXIT | |
| 41 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.15% | +12.64% | |
| 42 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +16.04% | |
| 43 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | +2.99% | |
| 44 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.53% | -1.20% | +27.94% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +38.21% | |
| 46 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.52% | +0.63% | +3875.83% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.03% | +18.82% | |
| 48 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +1.55% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.49% | -0.20% | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.13% | +5.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$84.0亿，共申报了 668 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTM (3.7%)、SPY (3.4%)、IVW (3.3%)。其中最大持股仓位 SPTM 占据整体投资组合约 3.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VV
市值: US$2355.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTIP
前期市值: US$1128.5万
在 Q1 2025 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 122 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VV。 本季清仓仓位包含 VTIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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