13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$93.7亿
US$93.7亿
635 檔
20.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Modera Wealth Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$93.7亿。该机构在本季度申报了 635 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Modera Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 143 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Modera Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, VIG 等）合计占整体申报市值的 20.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 635 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.57% | +3.73% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.10% | +3.80% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.03% | +4.00% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.11% | -2.90% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.07% | +0.65% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.03% | -0.25% | +7.18% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.02% | +5.23% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.04% | -5.37% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | -0.34% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.10% | +0.15% | -0.15% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +0.01% | -5.64% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.74% | -0.01% | -2.46% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.19% | -2.60% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | -0.54% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.41% | -0.08% | -2.01% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | +0.63% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.10% | +3.37% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.27% | +0.08% | -0.68% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.14% | -10.67% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.02% | -6.43% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.06% | +3.87% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.04% | -9.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.13% | +0.05% | -0.96% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.06% | -0.03% | -3.30% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.02% | +0.21% | -2.00% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | -3.73% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.35% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.10% | -4.10% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -2.34% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.06% | -3.13% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -2.33% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.11% | -5.79% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.03% | -1.57% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.02% | -0.89% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.14% | -7.16% | |
| 36 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +13.84% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.13% | -2.78% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +0.30% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +1.37% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | +1.49% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.08% | -2.13% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -3.37% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.07% | -3.66% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -1.28% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.01% | -1.35% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -1.30% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.06% | -1.39% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.03% | -2.01% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | -1.79% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Modera Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$93.7亿，共申报了 635 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Modera Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (6.5%)、VTV (4.2%)、VIG (4.2%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RH
市值: US$168.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR
前期市值: US$1204.6万
在 Q1 2026 季度中，Modera Wealth Management, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 143 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RH。 本季清仓仓位包含 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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