13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$93.7亿
US$93.7亿
573 檔
14.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Modera Wealth Management, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$93.7亿。该机构在本季度申报了 573 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Modera Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Modera Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VEA, VIG 等）合计占整体申报市值的 14.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 573 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.57% | +13.19% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.11% | -1.84% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.03% | +3.41% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.10% | +2.50% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.07% | +6.25% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.04% | -0.88% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.19% | -3.11% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.51% | -0.25% | +6.83% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.49% | +0.03% | -1.22% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.27% | +0.15% | +10.62% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | -3.84% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.14% | +0.01% | -0.45% | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.93% | -0.07% | +5.58% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.51% | +0.04% | -1.07% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | +11.19% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.40% | +0.08% | -0.75% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.39% | -0.08% | -1.17% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | -0.20% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.18% | — | -0.51% | |
| 20 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -1.77% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.12% | -0.03% | -2.12% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.02% | -5.58% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.06% | +0.63% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.04% | +0.05% | -1.34% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.10% | +3.87% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | -1.47% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.04% | -0.21% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.06% | +8.90% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.14% | -2.61% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.96% | -0.11% | +37.17% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +8.11% | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.01% | -6.98% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.02% | +126.37% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -1.96% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.06% | -8.35% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.03% | -2.84% | |
| 37 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.71% | — | -2.14% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.71% | +0.21% | -0.30% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.01% | -0.54% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -0.06% | |
| 41 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +2.52% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -0.08% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.13% | -1.04% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.01% | -1.95% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.04% | -4.63% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.03% | -2.06% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -1.97% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +26.88% | |
| 49 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -2.59% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | -0.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Modera Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$93.7亿，共申报了 573 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Modera Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (6.0%)、VEA (4.1%)、VIG (3.5%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Modera Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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