13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002065777
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
442 檔
58.2%
Q1 2026 季度申报显示，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 442 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 54 个仓位并完全清仓 23 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, SCHD, IVW 等）合计占整体申报市值的 58.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 442 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 21.13% | +0.18% | +8.77% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 17.04% | -1.05% | -4.40% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.80% | +0.10% | +0.70% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.83% | -0.51% | +9.42% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.82% | +1.01% | +25.19% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 4.53% | +0.06% | -1.57% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.86% | — | +25.16% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.45% | — | -13.84% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.05% | -0.48% | -9.31% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.01% | +0.18% | -7.65% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | — | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.08% | -4.63% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.03% | — | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -3.49% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.11% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.03% | +2.92% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -3.13% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.22% | +61.97% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.02% | -38.30% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.07% | -23.36% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.01% | |
| 25 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.13% | +36.76% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | — | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.04% | -55.44% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.22% | — | +0.60% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.19% | -0.05% | +21.46% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.36% | +1.14% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +1.45% | |
| 38 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 44 | OGS | One Gas Inc | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -0.44% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 47 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | — | — | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -16.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 442 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (21.1%)、SCHD (17.0%)、IVW (15.8%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 21.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PIPR
市值: US$2.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EXK
前期市值: US$9.4万
在 Q1 2026 季度中，MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. 共进行了 119 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 54 个仓位以及清仓 23 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PIPR。 本季清仓仓位包含 EXK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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