13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002021464
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
52 檔
51.3%
Mittelman Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 52 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Mittelman Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mittelman Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VYM, VEA 等）合计占整体申报市值的 51.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.49% | -0.57% | +2.68% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.86% | -0.79% | -2.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.82% | -0.71% | +3.14% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 8.12% | -0.13% | +6.74% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 7.10% | -0.08% | +8.98% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.59% | +1.64% | -3.79% | |
| 7 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 5.59% | -0.41% | +22.46% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.09% | +0.66% | -8.26% | |
| 9 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 3.21% | -1.31% | -25.00% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.06% | +6.75% | |
| 11 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.96% | +12.36% | |
| 12 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.43% | +0.36% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.12% | +14.96% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.62% | -25.37% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.85% | +0.72% | +199.50% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.66% | -0.44% | -6.87% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.37% | -0.46% | +5.50% | |
| 18 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 1.32% | -0.07% | +5.88% | |
| 19 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.40% | +19.57% | |
| 20 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 0.98% | +0.43% | +17.43% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.30% | -45.07% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | — | |
| 24 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.65% | -0.30% | — | |
| 25 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.49% | +62.02% | |
| 26 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.23% | — | |
| 27 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 29 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.17% | -18.48% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.42% | +0.73% | +19.21% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | +0.12% | -7.71% | |
| 33 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.20% | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +11.27% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | +44.82% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.10% | -16.38% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | +126.58% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.11% | +4.50% | |
| 40 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.15% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | -16.54% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.24% | -0.02% | -17.39% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.02% | -18.38% | |
| 45 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 46 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.32% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -19.89% | |
| 49 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mittelman Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (13.5%)、VYM (10.9%)、VEA (8.8%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 13.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MINT
市值: US$152.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BND
前期市值: US$23.4万
在 Q1 2026 季度中，Mittelman Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MINT。 本季清仓仓位包含 BND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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