13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002021464
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
72 檔
42.1%
在 Q2 2024 申报期间，Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.5亿，共持有 72 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Mittelman Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Mittelman Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VOO, VYM 等）合计占整体申报市值的 42.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.21% | -0.57% | +6.44% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.48% | +1.64% | -1.60% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.67% | -0.79% | -0.50% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.61% | +0.05% | — | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 6.25% | -0.08% | +5.33% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.01% | -0.71% | +5.97% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.90% | — | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.44% | -0.13% | +13.57% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.36% | — | — | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.12% | — | — | |
| 11 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.43% | +4.24% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.04% | — | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | -0.43% | |
| 14 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-其他 | 1.58% | — | -0.12% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.01% | -0.06% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -0.79% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | — | |
| 18 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.40% | +0.04% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.22% | — | — | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.20% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | +0.01% | -1.58% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.09% | — | +100.00% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | — | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.17% | +37.38% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.93% | — | -3.51% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.92% | — | -1.45% | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | -37.86% | |
| 29 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | — | -1.65% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.78% | — | -2.33% | |
| 32 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -7.81% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.69% | +0.66% | +3.16% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | — | -1.23% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.63% | — | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | +11.85% | |
| 38 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.61% | -0.30% | +127.86% | |
| 39 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | — | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.49% | — | +3.15% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +57.84% | |
| 44 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.32% | -6.01% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.05% | +900.18% | |
| 47 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 0.34% | +0.43% | +5.18% | |
| 48 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.23% | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.62% | -5.76% | |
| 50 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.33% | -0.44% | +125.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mittelman Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Mittelman Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (13.2%)、VOO (8.5%)、VYM (6.7%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Mittelman Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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