13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001726041
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
78 檔
20.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Milestones Private Investment Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.3亿，整体持股档数为 78 档。
在 Q1 2026，Milestones Private Investment Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 44 个仓位并完全清仓 42 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Milestones Private Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 FXU, SMH, QQQM 等）合计占整体申报市值的 20.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLG
前期市值: US$121.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 5.34% | -4.90% | +3.29% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.78% | +3.41% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.74% | +2.35% | +1.45% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.90% | -3.90% | EXIT | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.78% | -0.37% | +3.12% | |
| 6 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.41% | +3.11% | +4.36% | |
| 7 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.34% | +1.74% | +7.02% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.34% | -3.34% | EXIT | |
| 9 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 3.26% | -3.26% | EXIT | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.18% | -2.94% | +3.12% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.83% | -1.60% | -5.87% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | +2.74% | -4.78% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.52% | -1.68% | -6.05% | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.19% | +2.96% | |
| 15 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.28% | -0.24% | -2.04% | |
| 16 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.27% | -0.25% | -0.59% | |
| 17 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.26% | -0.23% | -2.58% | |
| 18 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.26% | -0.24% | -0.64% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | +5.18% | +7.76% | |
| 20 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 2.07% | -0.20% | +1.94% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +4.76% | +8.43% | |
| 22 | DEED | First Trust Securitized Plus | ETF-其他 | 1.83% | -0.15% | +4.52% | |
| 23 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 1.83% | -1.83% | EXIT | |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.73% | +5.85% | +1.96% | |
| 25 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.52% | -1.52% | EXIT | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.46% | -0.33% | -30.64% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.43% | -0.04% | +3.15% | |
| 28 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.15% | +2.23% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | -3.58% | |
| 30 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.09% | +13.38% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.04% | -4.91% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.04% | -67.08% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.09% | -50.13% | |
| 34 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +0.36% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.13% | -23.33% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | -75.70% | |
| 37 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | -44.86% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.02% | -3.00% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -47.44% | |
| 40 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +0.36% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.01% | -22.63% | |
| 42 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +0.15% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.01% | -0.25% | |
| 44 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +0.46% | |
| 45 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.61% | -0.02% | +14.54% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.55% | -0.30% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -50.06% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 49 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.41% | — | -40.39% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.09% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Milestones Private Investment Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Milestones Private Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FXU (5.3%)、SMH (5.3%)、QQQM (4.7%)。其中最大持股仓位 FXU 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Milestones Private Investment Advisors LLC 共进行了 115 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 42 个仓位。 本季清仓仓位包含 XLG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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