13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
139 檔
28.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Milestone Investment Advisors LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$4.6亿。该机构在本季度申报了 139 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Milestone Investment Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 57 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Milestone Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, SCHG, SCHX 等）合计占整体申报市值的 28.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 9.59% | +0.81% | +0.42% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.19% | +0.15% | +0.75% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.12% | -1.01% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.12% | +1.96% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.24% | -1.14% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.13% | -1.53% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.17% | -0.60% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.90% | -0.11% | +13.60% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | +6.71% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.19% | +15.34% | |
| 11 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.61% | +0.08% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.64% | +0.07% | +3.92% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.56% | -0.32% | +1.28% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.53% | -0.26% | -0.33% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.13% | -0.10% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.37% | -0.17% | +3.12% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.04% | +4.11% | |
| 18 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.32% | -0.25% | +1.39% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.29% | -0.16% | +6.43% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.54% | -0.21% | +2.53% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.04% | +7.99% | |
| 22 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.47% | +0.30% | +5.54% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.16% | -7.35% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.39% | +0.38% | -3.52% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.34% | +0.11% | +11.84% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | +0.70% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.01% | +1.15% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +1.24% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | +0.50% | |
| 30 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.04% | +0.20% | +0.43% | |
| 31 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.03% | -0.08% | -5.51% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.22% | |
| 33 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | +1.38% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -6.10% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.07% | -0.46% | |
| 36 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +50.32% | |
| 37 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.02% | +1.08% | |
| 38 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.61% | +0.05% | -0.66% | |
| 39 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -10.33% | |
| 40 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.03% | -10.14% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +62.47% | |
| 42 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.24% | +28.46% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +5.68% | |
| 44 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.26% | |
| 45 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.39% | — | -3.78% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | -0.60% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -3.42% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | -6.71% | |
| 49 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.02% | +2.09% | |
| 50 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +129.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Milestone Investment Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (9.6%)、SCHG (7.2%)、SCHX (6.3%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLDX
市值: US$72.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$6.1万
在 Q1 2026 季度中，Milestone Investment Advisors LLC 共进行了 93 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLDX。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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