13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
125 檔
29.6%
Q3 2025 季度申报显示，Milestone Investment Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.6亿，涵盖 125 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Milestone Investment Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 55 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Milestone Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, SCHG, SCHX 等）合计占整体申报市值的 29.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 9.62% | +0.81% | -0.90% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.21% | +0.15% | -1.09% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.68% | +0.12% | -1.62% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.24% | -0.30% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.12% | +1.39% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.13% | -1.02% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.17% | +8.42% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.61% | +3.53% | |
| 9 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.72% | -0.25% | +6.42% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.18% | -1.80% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.19% | +2.17% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.13% | -0.76% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.45% | +0.07% | +1.12% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.44% | -0.26% | +3.78% | |
| 15 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.41% | -0.32% | +7.23% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.28% | -0.11% | +18.71% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.25% | -0.17% | +3.86% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.04% | +0.63% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.16% | -0.16% | +5.17% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.57% | +0.38% | -0.22% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | -1.80% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.49% | -0.21% | +1.44% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.16% | -11.61% | |
| 24 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.30% | +10.14% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | +45.82% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -0.01% | -0.85% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | +3.65% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | -0.04% | |
| 29 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.13% | +0.20% | +0.53% | |
| 30 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | +4.39% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.15% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | -0.28% | |
| 33 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | +1.07% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -10.27% | |
| 35 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.02% | -0.12% | |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.07% | -0.30% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.03% | -6.21% | |
| 38 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | -18.19% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.61% | +0.05% | +5.96% | |
| 40 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | +19.00% | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +3.42% | |
| 42 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.41% | — | -8.70% | |
| 43 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.24% | +1.69% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +10.76% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 46 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -4.41% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | -0.73% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +0.67% | |
| 49 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.02% | -1.95% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +4.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Milestone Investment Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 125 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (9.6%)、SCHG (8.2%)、SCHX (6.7%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XAR
市值: US$3.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEMG
前期市值: US$4.0万
在 Q3 2025 季度中，Milestone Investment Advisors LLC 共进行了 101 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 55 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XAR。 本季清仓仓位包含 IEMG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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