13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001967018
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
126 檔
25.9%
在 Q1 2025 申报期间，Milestone Investment Advisors LLC（CIK: 0001967018）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.6亿，共持有 126 个公开申报仓位。
在 Q1 2025 期间，Milestone Investment Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Milestone Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, SCHG, SCHX 等）合计占整体申报市值的 25.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 10.04% | +0.81% | -2.83% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.73% | +0.15% | -6.12% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.62% | +0.12% | -3.48% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.24% | -6.43% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.12% | +5.98% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.13% | -2.01% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | +0.07% | +1.29% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.17% | +5.92% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.61% | +1.14% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | +11.69% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.13% | -6.24% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.19% | +830.56% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.28% | -0.32% | +4.66% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.23% | -0.17% | +2.97% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.16% | -0.26% | +27.62% | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.04% | -4.78% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.16% | +1.74% | |
| 18 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 1.87% | -0.25% | +78.46% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.69% | -0.11% | +24.40% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.66% | -0.16% | +93.49% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +4.38% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.51% | -0.21% | +0.87% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | -7.89% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.01% | -0.86% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.37% | +0.38% | -2.06% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | +2.40% | |
| 27 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | -7.21% | |
| 28 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | -71.53% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | -14.54% | |
| 30 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.30% | +452.38% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -28.12% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.07% | -0.65% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -1.88% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | +35.22% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | -5.75% | |
| 36 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | +9.61% | |
| 37 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.02% | -2.40% | |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.20% | -9.21% | |
| 39 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.03% | -7.99% | |
| 40 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.61% | — | -9.06% | |
| 41 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.05% | -7.27% | |
| 42 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -3.85% | |
| 43 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -8.56% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.01% | -17.31% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | -0.58% | |
| 46 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | +63.53% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +5.48% | |
| 48 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.29% | +0.02% | +17.59% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | +6.31% | |
| 50 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -25.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Milestone Investment Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (10.0%)、SCHG (7.7%)、SCHX (6.6%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Milestone Investment Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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