13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002053733
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
134 檔
16.5%
截至 Q3 2025 季度末，Michels Family Financial, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.6亿，全数申报仓位共有 134 档。
Michels Family Financial, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 21 个全新仓位及加仓 45 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 68 档标的。
在资产配置集中度方面，Michels Family Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SCHD, IVV 等）合计占整体申报市值的 16.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.34% | +0.33% | +5.54% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.34% | +2.91% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.28% | — | -2.67% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.79% | +0.23% | +2.74% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.66% | -1.04% | +0.08% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.53% | +0.44% | +13.08% | |
| 7 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.32% | -0.22% | +3.67% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.31% | -0.27% | +2.37% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.08% | -0.17% | +6.70% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.05% | -0.98% | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.80% | -0.23% | -4.37% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.78% | +0.14% | +4.20% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | +0.26% | |
| 14 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.48% | -0.08% | -2.92% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.09% | -2.02% | |
| 16 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 1.35% | +0.07% | -0.22% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.33% | -0.48% | -0.18% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -8.60% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -0.11% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +2.18% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.11% | +2.40% | |
| 22 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.06% | +1.24% | |
| 23 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.09% | -12.87% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.11% | +1.03% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.05% | +0.09% | -4.85% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.05% | +5.54% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.02% | -1.80% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | -9.81% | |
| 29 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | -4.36% | |
| 30 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | +1.26% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.03% | -5.15% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +0.25% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.16% | +0.94% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.05% | -3.88% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.04% | +0.65% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.17% | -3.58% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.06% | -10.02% | |
| 38 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 39 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.19% | -4.52% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.04% | -2.08% | |
| 41 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.03% | -12.21% | |
| 42 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.07% | -4.16% | |
| 43 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.07% | +1.54% | |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 45 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.63% | +0.04% | -3.09% | |
| 46 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.09% | -5.35% | |
| 47 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.08% | -8.44% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | +5.07% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | -4.00% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.22% | +1.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Michels Family Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 134 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Michels Family Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (6.3%)、SCHD (5.0%)、IVV (3.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAPR
市值: US$102.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ESAB
前期市值: US$68.9万
在 Q3 2025 季度中，Michels Family Financial, LLC 共进行了 143 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 45 个仓位、减仓 68 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAPR。 本季清仓仓位包含 ESAB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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