13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
123 檔
37.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.0亿，整体持股档数为 123 档。
Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHV, FBND 等）合计占整体申报市值的 37.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.28% | +0.78% | -0.05% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 12.75% | +0.62% | +3.84% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.41% | -0.80% | +2.07% | |
| 4 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.78% | -0.34% | +3.63% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.47% | -3.58% | +5.82% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.32% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.71% | -0.98% | -1.48% | |
| 8 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 2.65% | -2.56% | EXIT | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.47% | -2.69% | +6.84% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.47% | +0.03% | -6.74% | |
| 11 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.87% | -0.14% | +4.41% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | +0.14% | -17.42% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.74% | -0.06% | -0.10% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.07% | -4.23% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.10% | -5.43% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.08% | -3.91% | |
| 17 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.35% | +42.25% | |
| 18 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.97% | +0.20% | +46.36% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.93% | -0.09% | -4.31% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | -2.07% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.02% | -1.43% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.03% | -3.18% | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.05% | -17.71% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.18% | +30.18% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.04% | -4.01% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.28% | +15.51% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.09% | +27.91% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | — | -2.97% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | -11.35% | |
| 31 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.49% | -20.87% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.58% | -0.23% | +14.38% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.08% | +6.29% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -8.15% | |
| 36 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +11.21% | |
| 37 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.01% | +1.24% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.16% | +51.88% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.09% | -8.91% | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.05% | +0.45% | |
| 42 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +59.32% | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.48% | -0.05% | +6.91% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.06% | +2.24% | |
| 45 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.46% | EXIT | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.16% | -38.46% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.07% | +17.59% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.40% | +0.01% | +41.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 123 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Meriwether Wealth & Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (13.3%)、SCHV (12.8%)、FBND (9.4%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHA
市值: US$558.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAS
前期市值: US$542.6万
在 Q4 2025 季度中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHA。 本季清仓仓位包含 DFAS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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