13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
127 檔
36.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Meriwether Wealth & Planning, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.0亿。该机构在本季度申报了 127 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHV, FBND 等）合计占整体申报市值的 36.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.35% | +0.78% | +4.18% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 12.41% | +0.62% | +5.79% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.51% | -0.80% | +2.86% | |
| 4 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.74% | -0.34% | +2.69% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.37% | -3.58% | +3.18% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.14% | — | +3.09% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.66% | +0.03% | -1.65% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.65% | -0.98% | +93.09% | |
| 9 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 2.55% | -2.56% | EXIT | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.44% | -2.69% | +5.07% | |
| 11 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.86% | -0.14% | +3.22% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.79% | -0.06% | +19.53% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.14% | +0.63% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.07% | -6.63% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.10% | +27.24% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.08% | -3.69% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.09% | -0.42% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.05% | +5.69% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.02% | -4.44% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.84% | +0.05% | -1.95% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.08% | -50.11% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.03% | +3.47% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.16% | -0.94% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.04% | -0.06% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.16% | -9.68% | |
| 26 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.35% | +80.20% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.01% | -1.66% | |
| 28 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.66% | +0.20% | +85.61% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.49% | +2.22% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | — | +3.06% | |
| 31 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +0.66% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +1.75% | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.18% | -22.07% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.09% | -0.73% | |
| 35 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.03% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.52% | -0.23% | -10.47% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.01% | -1.50% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.09% | +0.11% | |
| 39 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.51% | +0.01% | -0.53% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.05% | +13.18% | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.48% | -0.05% | +4.30% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.28% | -5.18% | |
| 43 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.06% | +36.48% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.41% | -0.06% | +2.26% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | +3.98% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -28.03% | |
| 48 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | -2.41% | |
| 49 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.46% | EXIT | |
| 50 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +0.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Meriwether Wealth & Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (13.3%)、SCHV (12.4%)、FBND (9.5%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPLV
市值: US$421.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IQV
前期市值: US$45.3万
在 Q3 2025 季度中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPLV。 本季清仓仓位包含 IQV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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