13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
74 檔
59.2%
Q2 2026 季度申报显示，Meredith Wealth Planning 披露的美股组合总市值为 US$4.0亿，涵盖 74 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Meredith Wealth Planning 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Meredith Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVUV, AVGV, DUHP 等）合计占整体申报市值的 59.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 17.33% | -0.07% | -0.59% | |
| 2 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 12.30% | +2.01% | +14.68% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.71% | -11.71% | EXIT | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 7.73% | +0.84% | +1.38% | |
| 5 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 6.95% | +0.60% | +6.69% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.88% | +0.16% | +0.83% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 4.48% | +0.24% | +1.14% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.75% | -2.98% | +7.21% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.19% | +1.20% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.13% | -0.11% | +0.06% | |
| 11 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.94% | +1.11% | +15.43% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.03% | +0.02% | +12.58% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.36% | +0.16% | -0.39% | |
| 14 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | +0.43% | |
| 15 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | -0.73% | |
| 16 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.41% | -0.38% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.13% | +0.94% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.54% | -2.70% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +0.86% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.40% | -12.31% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | — | +2.65% | |
| 22 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.63% | — | +12.82% | |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +279.50% | |
| 24 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | -8.04% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.12% | +4.10% | |
| 26 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +4.07% | |
| 27 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +33.39% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.01% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -0.56% | |
| 30 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +0.17% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | -1.40% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.01% | +2.59% | |
| 33 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.17% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.08% | -8.76% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.05% | -2.24% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.24% | -0.10% | +0.13% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +1.07% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.10% | -1.80% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.19% | +0.01% | +0.88% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.25% | |
| 44 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.13% | +0.01% | -0.15% | |
| 47 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.03% | -18.11% | |
| 48 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | +700.38% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Meredith Wealth Planning 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUV (17.3%)、AVGV (12.3%)、DUHP (11.7%)。其中最大持股仓位 AVUV 占据整体投资组合约 17.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HUT
市值: US$42.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTEB
前期市值: US$174.4万
在 Q2 2026 季度中，Meredith Wealth Planning 共进行了 63 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HUT。 本季清仓仓位包含 VTEB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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