13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
60 檔
36.7%
Meredith Wealth Planning 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.2亿，分散于 60 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Meredith Wealth Planning 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Meredith Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV 等）合计占整体申报市值的 36.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 18.71% | -0.39% | +17.95% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.65% | -0.24% | +8.41% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.00% | +1.07% | +6.83% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.52% | -0.75% | +8.23% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 7.61% | +0.62% | +4.98% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 5.28% | -0.16% | +14.89% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.66% | -0.44% | +2.55% | |
| 8 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.31% | +45.11% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.08% | -0.26% | +10.70% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.95% | -0.03% | +3.95% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.06% | +23.04% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.41% | +0.05% | +11.24% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | +5.18% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | +9.14% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | +16.48% | |
| 16 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +8.31% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.02% | -0.34% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +21.64% | |
| 19 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | +11.48% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.02% | +0.32% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.47% | EXIT | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.02% | -22.25% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.07% | +0.07% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.07% | +0.43% | |
| 25 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +33.03% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | +1.91% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +20.00% | |
| 28 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.44% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | +0.42% | |
| 30 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | -11.56% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.34% | -0.04% | -27.22% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +2.67% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +2.59% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.04% | +149.51% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.27% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.19% | -0.01% | +1.63% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 41 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.16% | — | — | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.07% | +0.60% | |
| 43 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.03% | |
| 44 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +19.80% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.13% | -0.01% | +1.21% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.03% | +0.09% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | +0.43% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Meredith Wealth Planning 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUV (18.7%)、DUHP (10.7%)、AVGV (10.0%)。其中最大持股仓位 AVUV 占据整体投资组合约 18.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFAC
市值: US$84.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$25.8万
在 Q2 2025 季度中，Meredith Wealth Planning 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFAC。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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