13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001956471
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
46 檔
29.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Meredith Wealth Planning 管理的美股投资组合规模来到 US$4.2亿，整体持股档数为 46 档。
在 Q3 2024，Meredith Wealth Planning 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Meredith Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVUV, DUHP, AVGV 等）合计占整体申报市值的 29.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 20.94% | -0.39% | +1.32% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.18% | -0.24% | +3.61% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 10.47% | +1.07% | +1.56% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.53% | -0.75% | +0.70% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 8.25% | +0.62% | -0.82% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 5.41% | -0.16% | +2.05% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.79% | -0.44% | +7.05% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.29% | -0.26% | +9.73% | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.24% | -0.03% | -0.60% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.06% | +0.09% | |
| 11 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.31% | +84.51% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | +56.28% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -12.10% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | -0.07% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +0.98% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.47% | EXIT | |
| 17 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +9.41% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | +0.98% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.04% | -5.51% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.07% | -0.05% | |
| 21 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +0.33% | |
| 22 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.08% | +19.89% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +0.18% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +0.52% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | -5.97% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.07% | -0.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 28 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.02% | +8.94% | |
| 30 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.30% | -0.12% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -1.34% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.32% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.01% | -3.93% | |
| 34 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +0.09% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.16% | -0.01% | -2.82% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | -2.16% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +28.68% | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.11% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.37% | |
| 42 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.64% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | +0.50% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | HBT | Hbt Financial Inc/de | 股票-其他 | 0.10% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Meredith Wealth Planning 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 46 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUV (20.9%)、DUHP (11.2%)、AVGV (10.5%)。其中最大持股仓位 AVUV 占据整体投资组合约 20.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
DUSB
市值: US$77.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VUG
前期市值: US$50.2万
在 Q3 2024 季度中，Meredith Wealth Planning 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DUSB。 本季清仓仓位包含 VUG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。