13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
41 檔
26.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Meredith Wealth Planning 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.2亿。该机构在本季度申报了 41 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Meredith Wealth Planning 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Meredith Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 AVUV, DUHP, AVDV 等）合计占整体申报市值的 26.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 23.27% | -0.39% | +0.15% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 10.21% | -0.24% | +10.49% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 10.09% | -0.75% | +3.23% | |
| 4 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 9.72% | +1.07% | +11.42% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 9.22% | +0.62% | -1.63% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 5.56% | -0.16% | +3.42% | |
| 7 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.85% | -0.03% | +0.09% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.50% | -0.44% | +12.15% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.10% | -0.26% | +16.08% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.06% | +2.52% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +0.61% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +24.23% | |
| 13 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.31% | +39.08% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | +2.91% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.47% | EXIT | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.91% | -0.04% | -10.15% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.02% | -0.12% | |
| 18 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.82% | +0.09% | +12.15% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.07% | -1.73% | |
| 20 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -3.20% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -0.09% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | +0.60% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | +27.11% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.01% | -0.80% | |
| 25 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.07% | -0.79% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.01% | -8.91% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.69% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.02% | +4.71% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | -1.67% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.05% | -13.81% | |
| 32 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.03% | +0.09% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.01% | -3.33% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.01% | -8.87% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.71% | |
| 37 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.56% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | -1.73% | |
| 39 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.33% | |
| 40 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 41 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.12% | +0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Meredith Wealth Planning 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUV (23.3%)、DUHP (10.2%)、AVDV (10.1%)。其中最大持股仓位 AVUV 占据整体投资组合约 23.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Meredith Wealth Planning 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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