13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
195 檔
20.2%
Q1 2026 季度申报显示，Melfa Wealth Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$1.9亿，涵盖 195 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Melfa Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 59 个既有持股进行加仓（合计增持 64 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Melfa Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VTI, AAPL 等）合计占整体申报市值的 20.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.95% | -0.14% | -0.14% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.16% | +1.76% | +1.99% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.07% | -0.16% | |
| 4 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 2.79% | -0.18% | — | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.74% | +0.49% | +14.36% | |
| 6 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 2.53% | -0.22% | +77.38% | |
| 7 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 2.48% | -0.15% | +114.75% | |
| 8 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 2.38% | -0.23% | -0.22% | |
| 9 | BKT | Blackrock Income Trust | 股票-其他 | 2.25% | -0.11% | +1.75% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.83% | +0.11% | -0.94% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.12% | -1.44% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | -0.95% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.63% | -0.40% | -6.45% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.53% | +0.11% | +16.59% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.52% | +0.36% | — | |
| 16 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 1.49% | -0.09% | +22.32% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.11% | +0.12% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.10% | +0.99% | |
| 19 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.29% | -0.03% | +0.09% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.10% | -3.68% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.28% | +0.33% | -0.04% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -1.73% | |
| 23 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 1.20% | -0.12% | +1.30% | |
| 24 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 1.08% | -0.14% | +75.93% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.07% | +0.17% | +0.02% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.06% | -0.01% | +11.65% | |
| 27 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.99% | -0.05% | — | |
| 28 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 0.96% | -0.09% | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +9.45% | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.83% | +0.12% | — | |
| 31 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.08% | +12.19% | |
| 32 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.55% | — | |
| 33 | EOT | Eaton Vance National Municip | 股票-其他 | 0.78% | -0.08% | -3.07% | |
| 34 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 股票-其他 | 0.75% | -0.08% | +45.70% | |
| 35 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 股票-其他 | 0.68% | -0.08% | — | |
| 36 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 37 | PNI | Pimco Ny Muni Inc Ii Fnd | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 38 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +5.32% | |
| 39 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 40 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.14% | -0.68% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.03% | +0.53% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +5.52% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.19% | +0.22% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.55% | -0.32% | -0.20% | |
| 46 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.04% | -0.22% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.37% | -0.99% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.09% | +0.99% | |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.27% | +0.15% | |
| 50 | BGT | Blackrock Fltng Rt Inc Tr | 股票-其他 | 0.48% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Melfa Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 195 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Melfa Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (7.0%)、VTI (6.2%)、AAPL (2.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PNI
市值: US$116.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XMVFX
前期市值: US$130.7万
在 Q1 2026 季度中，Melfa Wealth Management, Inc. 共进行了 106 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 59 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PNI。 本季清仓仓位包含 XMVFX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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