13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001962465
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
200 檔
17.9%
在 Q2 2025 申报期间，Melfa Wealth Management, Inc.（CIK: 0001962465）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 200 个公开申报仓位。
Melfa Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Melfa Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VTI, PMO 等）合计占整体申报市值的 17.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.14% | -0.14% | -2.71% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.46% | +1.76% | +98.83% | |
| 3 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 3.00% | -0.18% | -0.07% | |
| 4 | BKT | Blackrock Income Trust | 股票-其他 | 2.73% | -0.11% | -4.63% | |
| 5 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 2.67% | -0.23% | -0.22% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.07% | -17.42% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.99% | -0.11% | — | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.98% | +0.49% | +4.66% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.92% | +0.36% | — | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.92% | +0.11% | +0.10% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +0.12% | -0.20% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.69% | +0.04% | -0.93% | |
| 13 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 1.60% | -0.22% | +0.01% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.10% | -0.67% | |
| 15 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.12% | +0.31% | |
| 16 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.38% | -0.03% | +0.11% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.10% | -0.11% | |
| 18 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 1.36% | -0.09% | +0.04% | |
| 19 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 1.33% | -0.15% | -0.23% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -1.69% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.20% | +0.11% | +22.15% | |
| 22 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 1.01% | -0.09% | -0.03% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.99% | -0.01% | +2.22% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.40% | — | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.33% | — | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.17% | — | |
| 27 | EOT | Eaton Vance National Municip | 股票-其他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 29 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.81% | +0.12% | — | |
| 30 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.55% | — | |
| 31 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 32 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 33 | XMVFX | Blackrock Munivest Fund | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 34 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -0.80% | |
| 35 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 股票-其他 | 0.75% | -0.08% | -3.93% | |
| 36 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 0.69% | -0.14% | +10.21% | |
| 37 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 38 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | +22.37% | |
| 39 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | -3.18% | |
| 40 | BGT | Blackrock Fltng Rt Inc Tr | 股票-其他 | 0.62% | -0.07% | +0.06% | |
| 41 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +1.92% | |
| 42 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 股票-其他 | 0.61% | — | -6.27% | |
| 43 | BLE | Blackrock Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 44 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 45 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 股票-其他 | 0.56% | -0.08% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.19% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.37% | — | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.54% | -0.32% | +0.35% | |
| 49 | XBFZX | Blackrock Ca Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.52% | — | +0.01% | |
| 50 | VLT | Invesco High Income Trust Ii | 股票-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Melfa Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 200 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Melfa Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (7.1%)、VTI (5.5%)、PMO (3.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CRWV
市值: US$49.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BNY MELLON MUN INCOME INC COM
前期市值: US$34.2万
在 Q2 2025 季度中，Melfa Wealth Management, Inc. 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CRWV。 本季清仓仓位包含 BNY MELLON MUN INCOME INC COM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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