13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002054701
申报总市值
US$7676.3万
US$7676.3万
42 檔
28.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，McGrath & Associates, Inc. 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$7676.3万。该机构在本季度申报了 42 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
McGrath & Associates, Inc. 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，McGrath & Associates, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BOND, BND, SCHD 等）合计占整体申报市值的 28.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 12.75% | -0.54% | +96.23% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.23% | -0.37% | -28.04% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.19% | -0.43% | -3.27% | |
| 4 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 5.96% | -0.74% | +27.62% | |
| 5 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 5.88% | +0.58% | +78.58% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.02% | -1.87% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.40% | +8.27% | NEW | |
| 8 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.31% | -3.27% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.15% | -2.45% | |
| 10 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.18% | +0.23% | -1.32% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.32% | +63.11% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.31% | -9.33% | |
| 13 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.30% | -9.19% | |
| 14 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.02% | -38.98% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -1.85% | EXIT | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.98% | -0.26% | -7.40% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | +2.02% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | -1.42% | EXIT | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.86% | +6.24% | NEW | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.77% | +0.05% | -1.60% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.74% | -0.30% | EXIT | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.70% | +0.20% | +2.74% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.57% | -1.24% | EXIT | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -3.65% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.32% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -1.25% | EXIT | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -3.38% | +2.60% | |
| 29 | CUT | Invesco Msci Global Timber E | ETF-其他 | 0.82% | — | -29.03% | |
| 30 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +75.04% | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.48% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.55% | EXIT | |
| 34 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 0.55% | — | -25.46% | |
| 35 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.54% | -0.58% | EXIT | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.61% | EXIT | |
| 37 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.47% | — | -44.00% | |
| 38 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.45% | — | +21.91% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.37% | EXIT | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.43% | EXIT | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +0.09% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，McGrath & Associates, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7676.3万，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，McGrath & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BOND (12.8%)、BND (9.2%)、SCHD (6.2%)。其中最大持股仓位 BOND 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFSI
市值: US$42.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FMUSD
前期市值: US$34.5万
在 Q1 2025 季度中，McGrath & Associates, Inc. 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSI。 本季清仓仓位包含 FMUSD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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