13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
262 檔
60.7%
截至 Q2 2026 季度末，McCarley & Cook Financial Planners 的美股持仓估值约为 US$1.3亿，全数申报仓位共有 262 档。
在 Q2 2026，McCarley & Cook Financial Planners 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 39 个仓位并完全清仓 13 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，McCarley & Cook Financial Planners 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, DFLV 等）合计占整体申报市值的 60.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 262 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.66% | +3.70% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.73% | -0.10% | — | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.14% | -2.90% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.76% | -0.12% | — | ||
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.32% | — | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.69% | -0.14% | — | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.99% | -0.03% | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.94% | -0.72% | — | |
| 9 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 2.36% | -0.08% | — | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.82% | -0.02% | — | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.82% | +0.54% | — | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | — | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | -0.08% | — | ||
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 16 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | — | — | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 24 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 38 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.12% | — | |
| 43 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | ||
| 49 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，McCarley & Cook Financial Planners 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 262 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，McCarley & Cook Financial Planners 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (30.7%)、VEA (16.7%)、DFLV (6.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 30.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PTL
市值: US$2575.0
本季最大获利了结 / 清仓标的
WTV
前期市值: US$29.5万
在 Q2 2026 季度中，McCarley & Cook Financial Planners 共进行了 81 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 39 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PTL。 本季清仓仓位包含 WTV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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