13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002052759
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
84 檔
23.4%
在 Q3 2025 申报期间，Councilor Wealth, LLC（CIK: 0002052759）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.5亿，共持有 84 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Councilor Wealth, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Councilor Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHG, VO 等）合计占整体申报市值的 23.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.11% | -0.35% | -5.74% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.76% | -0.26% | -4.60% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.22% | +14.95% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.72% | -0.07% | -5.24% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.14% | -0.34% | -12.64% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.76% | -0.17% | -4.22% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.30% | +3.44% | NEW | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.32% | +4.87% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.12% | +14.00% | |
| 10 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.29% | -1.19% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.02% | +6.77% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.58% | -0.18% | -7.33% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.15% | -5.96% | |
| 14 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.18% | -1.39% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.03% | -4.14% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.42% | -0.13% | -7.40% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.02% | +12.60% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.18% | +12.61% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.02% | +5.22% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.30% | -0.07% | -9.47% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.18% | -1.02% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.02% | -20.71% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.06% | -20.72% | |
| 24 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.61% | -0.12% | -5.34% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.07% | -15.11% | |
| 26 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.08% | -7.26% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -0.59% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.01% | +15.73% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.26% | -0.22% | -10.79% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | — | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.13% | +0.22% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +11.12% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.11% | -6.38% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | -17.81% | |
| 35 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.67% | -0.08% | -17.68% | |
| 36 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.01% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.03% | -0.67% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.11% | |
| 39 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.24% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -0.11% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +6.88% | |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -1.36% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.01% | -32.17% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | +0.06% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | -66.33% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.05% | +0.09% | |
| 48 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +0.03% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +1.20% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.36% | -0.07% | -19.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Councilor Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Councilor Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (7.1%)、SCHG (5.8%)、VO (5.0%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GOOGL
市值: US$26.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BAC
前期市值: US$163.5万
在 Q3 2025 季度中，Councilor Wealth, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOOGL。 本季清仓仓位包含 BAC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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