13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002052759
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
92 檔
20.4%
Q1 2025 季度申报显示，Councilor Wealth, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.5亿，涵盖 92 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Councilor Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Councilor Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHG, IJR 等）合计占整体申报市值的 20.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.83% | -0.35% | +0.14% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.16% | -0.26% | +1.17% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.74% | -0.07% | -5.23% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.66% | -0.34% | +3.83% | |
| 5 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.74% | -0.17% | -3.19% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.13% | +3.44% | NEW | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.06% | -11.46% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.22% | +5.61% | |
| 9 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.29% | -6.35% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.32% | +2.05% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.71% | -0.18% | -5.68% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.15% | -7.85% | |
| 13 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.18% | -2.33% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.48% | -0.07% | -5.79% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.02% | -10.59% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.42% | -0.13% | -6.68% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.03% | -0.32% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.12% | +7.27% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.02% | +2.45% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.02% | +5.30% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.18% | -5.67% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.02% | +4.87% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.18% | +6.48% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.07% | +6.47% | |
| 25 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.08% | -1.36% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | +27.09% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.58% | -0.22% | +13.78% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | +0.31% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | — | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.13% | -17.71% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.01% | +6.43% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | -0.02% | |
| 33 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.08% | +31.06% | |
| 34 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.11% | -13.70% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | +51.99% | |
| 36 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | +0.18% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.02% | +7.35% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | +10.89% | |
| 39 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.03% | -25.64% | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +0.07% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.52% | -0.07% | +34.03% | |
| 43 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +0.97% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +0.01% | |
| 45 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -6.42% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | — | +5.47% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | +1.60% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +10.84% | |
| 49 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.02% | |
| 50 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Councilor Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 92 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Councilor Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (6.8%)、SCHG (5.2%)、IJR (4.7%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$56.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RSP
前期市值: US$23.5万
在 Q1 2025 季度中，Councilor Wealth, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。 本季清仓仓位包含 RSP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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